开场白：2025年是全球经济在复苏重建中寻求新平衡的一年。这也是中国产业经过多年的技术积累、市场变革和模式探索进入深度分化和价值重塑的重要关口。我们不再只是追随趋势，而是冷静地观察趋势中正在发生的变化。存储芯片的“超级周期”正在搅动市场，国产产品凭借成熟的性能和稳定的供应正在取得长足的进步，现在我们可以更加冷静地观察所发生的变化。新能源汽车克服了价格竞争，正踏上全球化的深海。黄金价格的上涨引发了现代淘金热。伟大的人工智能模型已经褪去了炫耀的光环，正在深入行业的毛细血管。恶搞现象引发了内容消费的根本性革命。这叶ar的中心叙事是分化和沉淀。在所有行业都在经历价值重估的时候，只有真正的机会才会出现在那些能够克服周期性噪音、产生内生力量的建设者身上。我们在这里记录这场无声而深刻的重塑：当潮水退去，岸上留下的才是这个时代真正的重量。图/IC 2025年，短剧行业上下游都在寻找“新内容”。 “当男女主角在路上或墓地附近相遇时，你觉得哪一个更有吸引力？”短剧导演敖宇在回应新内容的可能性时问道。过去，短剧靠打耳光、拉手等招数来吸引观众。然而，由于政治倾向和市场变化，观众的需求正在悄然发生变化。今年夏末，短剧《仲夏芬多拉》让不少观众兴奋不已，短剧《盛夏芬朵拉》让不少观众兴奋不已。都市情感流的剧吸引了很多长剧观众。内容需求的变化直接传导到短剧的起点，即剧本制作的终点。 “流行和陈词滥调的剧本不再像以前那样得到那么多的支持，”敖宇说。早上八九点，傲宇就开始写昨天或者前天发来的剧本。微信和QQ消息交替提醒。他定期沟通并纠正剧本中的问题，同时快速点开剧本的前10集。 “每个故事大约有700个字符。”这是每天重复好几次的阅读节奏。在网上留言交流的过程中，西心必须快速判断故事的脉搏：情节是否成立、人物是否引人入胜、节奏是否流畅、剧本是否创新。新的内容并不意味着好故事。每一项创新都可以带来震撼市场的成功。这2025年对于短剧来说是一场流水线量产的狂欢，一方面是产量激增、平台混杂、新题材不断涌现，另一方面是对精工细作的坚持，整个行业开始集体寻找自己渴望的“好故事”。在速度和深度之间，一个更加成熟的市场正在形成。短剧培养了相信“剧受欢迎则剧来，不受欢迎则走”的“零售人”。今年，说到短剧行业的年报，《Summerfindera》是必然的搭配。红果官方账号数据显示，截至10月7日，《Summerfindera》在红果上的播放量已超过30亿次。 “从制作《仲夏芬德拉》开始，我们就感觉整个市场发展很快，从去年到今年，内容类型更加多样化，都市感的剧也出现了。”钍观众持续增长。短剧在娱乐业和公众层面的讨论越来越多。未来关注短剧的人数肯定会增加，但目前还没有针对此类人群的短剧内容。我们很幸运《仲夏芬德拉》能够成为导火索。 《夏日芬德拉》的诞生，是从一次巧合的对话开始的。去年，《诱惑》拍摄完成后，编剧于寒向导演穆宇请教，“故事里还加了一些有趣的东西”。穆羽考虑到了这一点。到了今年过年的时候，他已经看完了群众演员，觉得“很有趣”，于是决定拍摄《芬德拉》。不过，距离这篇文章发表已经快两个月了，在市场上火爆，穆宇不太可能再点开这篇文章了。不是对自己的戏没有信心，也不是不能面对马克批评，但我至少看了三遍才最终看完这部电影。连我的助手都看了40遍。这是穆宇所有电影的标准，当我找到特别满意的片段时，我通常会将其保存到手机中并与我的联合导演分享。今年他只导演了两部电影，《夏日芬德拉》就是其中之一。在片场，主要制片人在决定拍什么电影之前，会进行“细审”。 “凌晨三点到的时候大家都很兴奋，但戏一般持续两三个小时左右，看到后半场已经快凌晨六七点了。“大家都很困，想迈出第一步，但发现周围没人醒，最后没人羞于离开。”穆宇这样诠释坚守的默契。这种“不放手”的能量贯穿整个创作。再加上后期的反复细化。最初的准备和拍摄过程力求准确理解情节、人物和观众的情绪。有一次，穆宇对《夏日芬黛拉》男主角周胜安造型总监准备的第一版服装方案不满意，并表示“感觉不太好”。 “周胜安是做什么的？”幻影没有继续说道。直到造型三角裤进一步完善，角色被确认为“私人银行老板”后，服装方案才最终确定。在他看来，Muse已经形成了品牌内容风格，作品以都市情感为主，探索适合在短作品内容中表达的人与人之间的细腻和社会情感，并建立了一个可以这样做的角色。同时，也加入了与短作品内容一致的新元素，短作品标签和平台也建立了自己的内容风格。 （缩写根据 QuestMobile 的数据，Hippo）。截至 2025 年 9 月，Hippo 专注于男性视频主题。其中，红果免费短剧APP月活跃用户约2.4亿，同比增长93.9%。用户河马剧场月销量达到5158万，同比增长99.4%。尽管如此，留住观众仍取决于内容的强度。刘鹏介绍，河马的主要消费群体主要是28岁至35岁之间，占比35%左右，偏爱大众作品。 “如果工作成功，他们就会来，但如果不成功，他们就会离开。”每三个月一次大迭代，创新短剧寻找下一个好故事，2025 年是寻找新故事、新观众、下一个可能性的一年。很多专业人士都保持着研究热门作品的习惯，甚至可能会从电影、电视剧、动漫等内容类别中寻找借鉴。集团微创新开始他们的第一部电视剧《Out of Rain》。牟宇这才意识到，马厩找到了自己的“戏迷”。通过“剧迷”的动态评论和客观数据的反馈，我们能够在不改变基础的情况下确定内容应该向哪个方向扩展，并能够进行微创新。 “每部剧只会产生微创新，但如果一步一步来，明年可能会成为一个比较大的创新，但这一切都会发生在这个过程中。基本上，行业的迭代速度非常快，大迭代基本上三个月一次，小迭代基本上一个月一次。（微创新）的验证和实施可能需要长达两个月的时间。”穆宇说。以《夏日芬德拉》为例，其“微创新”体现在题材选择、人物塑造、技术手法等多个方面。穆宇说：“从这部剧中，我们把题材做得更加真实。现实而不刻意强调两个主角的生活和家庭背景。我们试图让角色变得更加真实，以便观众能够同情他们自己的生活。 “我已经接近了。虽然塑造人物会降低故事的效率，但可以使用一些简单的技巧。”这意味着提高效率并为角色创造三维效果。 “平台迭代是一个过程，是标准化的。刘鹏表示，河马了解用户高低频的情感需求，通过快速捕捉这些情感，可以用故事来超越预期、满足情感需求。故事发布后，根据市场和用户反馈对故事和情节元素进行组织和组合，这是一种重复。另一种是把整个故事的表达从胡发刀等视觉符号向更精致的方向提升。他认为短篇的关键在于沃rk是一个好故事，也是一个好剧本。 “行业愿意为‘确定性’买单，这种东西可以转化为潜在的广告收入、播出费以及其他收视率和数据指标。从行业的角度来看，这些确定性可能看起来像有吸引力的演员、有吸引力的导演、好的剧本等，但实际上，它们是一个好故事的充分和不必要的条件。”在选择制片人时，卡瓦的合作伙伴计划从一开始就专注于剧本本身。影片完成后，我们的专业团队会通过各种发行渠道对其进行评估和评级。上线时，我们仔细区分每部剧的编辑素材和目标受众，最终通过用户数据快速验证和调整其效果。 “是的，某类题材的剧不能上映，不是一次性否决，可能需要运行一段时间，很多内容可能需要重复多个版本才可以。”成功了。导演一部短剧其实是一个特别微妙的工作。麻雀虽小，但内脏也小。刘鹏说：“大家都有明确的目标，朝着某个方向快速行动，快速取得成果，并做出下一步的调整。大家都很忙碌。”他将公司工厂的劳工状况描述为一群蜜蜂。 “两次会议之间，刘鹏先生接受了财经记者的采访。一位只隔一个公共工作区的同事说，他很少去上班，“没人能抓到他。”用户涌向大公司，爆后剧本质量“卡壳”。今年下半年，敖宇的短剧写作工作室从私人公司转变为与红果密切合作的短剧写作工作室。进入机构后，他感受最深的就是直观上就是“草稿来了”，吸引了很多成熟编剧来比较两个“新独立生态”。dent 工作室经常吸引雄心勃勃的新人。但规模较大的公司和平台，流程透明，周期固定，应对不同情况的机制也成熟。 “在追求流量和点击率的短剧世界里，这种安全感体现了短剧正在向专业化的制作流程靠拢。奥宇和红国公司在剧本方面有着密切的合作。他现在的日常工作就是充当剧本管理链条上的一环，为他们提供支持。故事到了最后阶段，在Sei的不断呈现下，直到达到红国的稿件标准。每天早上八九点左右，奥宇就开始处理昨天提交的剧本。” “或者昨天，”他在周一下午接受壳牌财经记者采访时透露，现在的行业标准是剧本可以达到30集，当时还处于三集合同时代，但近两年，这个数字已经越来越高。编剧增多，竞争更加激烈，合同逐渐变成5集、10集合同。当时叫“一卡”，但现在大部分合同都是30集。 “剧本泛滥，倒逼着行业提高审核流程标准，让内容价值审核更加细致。11月下旬，《中夏星影》被纳入2025红果创作者大会颁发的年度编剧奖。作为中夏星影北京分公司经理，陈晨的节奏不一样，他在办公室同时开三场编剧会，又开一场。项目正在紧锣密鼓地进行中。与贵公司合作，红果的年度框架合同，在内部，剧本的诞生必须经过更严格的关卡，经过初审后，必须经过主编、主编，甚至内部专业评审团队的交叉审查，并从从团队最初的计划到整个公司的决定，必须比以前打磨得更久、更详细。在短剧开发的初期，剧本可以在三到五天内写完。内容应在规定时间内发布，以提高质量和效率。深度更加抛光。程晨表示，专业审查的目的是确保编辑后的剧本不会因为审美或个人品味而偏离市场需求。我们对通过审核的剧本的内部标准是基于多年的专业经验，同时符合红果的观众和主题。这种“慢”是行业走向集约化发展的一个缩影。在他看来，行业正在经历一场重大变革，从流量驱动向价值创造驱动转变。 “目前我们主要专注于剧本制作，但明年我们会转型，做出新的尝试，开发高质量的剧本。更符合市场的内容价值需求和国家政策指引。”随着制作能力的积累，平台获得了众多固定用户。根据《中国戏剧微短剧行业发展白皮书（2025）》，预计2025年自主制作并在线发行的垂直剧数量约为4万部。2025年1月至8月微短剧应用的月均活跃用户渗透率统计包括红果免费短剧和河马剧的月活跃用户渗透率排名前两位的，西番免费短剧等分别占1.7%、1.13%和1.21%，尽管如此，平台结构的差异化还没有充分传达给编剧。不他说，这不一定是你的第一选择。基本上是靠谱的平台都会发货。部分平台仍有10集合约机制。这种较低的“沉没成本”使其成为对成熟编剧有吸引力且灵活的测试。从运输业务到精耕细作，在千万账户时代，河马剧场预计2023年开机，今年3月跨过盈利线。在筹划合作的过程中，河马还是“比较困难”。在合作计划中，除了资源出版、知识产权开放等方面的合作外，河马还推出了成品剧的“担保+交换”模式。 “我们的目标是向行业展示我们对我们创建的内容、我们的用户、分发能力和货币化方法的理解，制定规则并共同构建生态系统。” ”刘鹏表示，《河马》单剧最高片酬在100万元左右。整体分数一开始可能只有几十万元，但今年九、十月份可能会达到数百万元的水平。”这标志着从交通业务的短剧过渡到需要精耕细作、尊重内容业务逻辑的阶段。此前，付费短剧的大部分收入都进了出版商的腰包。免费短剧将逐渐普及，账号共享模式将出现，内容变现方式将多样化，创作者或将触及内容业务的天花板。红果的账户兑换政策更加激进，包括了剧本、演员等影视制作链条上更细化的环节。次月，红果宣布提高剧本最低保底金额并将制定自制剧分工机制方案，由4万元调整为20万元。据红果统计，综合因素，8月至11月的分片脚本总数超过500个。比如演员的制作能力、作品的质量。 0万、6600万、7300万、7800万。有一些编剧工作室的月收入超过1000万日元，甚至单个编剧的月收入也能超过100万日元。 11月20日，红果宣布，预计三位艺人去年收入将超过100万元。 下半年，有短剧行业人士告诉记者，90%的短剧都是养殖石斑鱼。短剧今年开始获得回报。某短剧公司负责人透露，该剧制作成本约100万元，没有亏损。业界的共识是，精彩的内容需要重新审视全部金钱投资。在刘鹏眼中，未来数百万元的项目可能会越来越多。但分歧也出现了。相比生产者，平台有用户基础，更贴近用户。两者有着不同的成本回收逻辑和期望。在产能规划方面，平台积极扩大产能，但拥有优质内容生产能力的CP方（内容提供商）不一定能够扩大产能。刘鹏估计，河马目前的产能为每月90至100部独立剧，主要是短篇真人剧。去年，每月仅放映 20 至 30 部电影。明年可能会有更多的漫画和电视剧。 “创作能力提高了，因为大家对好内容的期待提高了。”这些看似矛盾的选择，反映了行业的重大变化。尽管“Summerfindra”取得了成功，但 Starlink Infinite stable 今年没有大幅扩张。今年以来，公司员工规模已发展到20人左右，集团核心是六七名生产者。 “我们是一家小而美的公司，因为我们想为这个行业做贡献。20 人或更多人几乎就足够了。雇用更多的人意味着我们可以再次重现这些成果并赚更多的钱。”今年，剧团拍摄了7到10部短剧，全部都是作者题，明年的计划也差不多。虽然平台鼓励工业化、标准化生产，但一些创作者坚持手工品质。短剧行业正在规模与质量、速度与深度之间寻找自己的平衡。新京报贝壳财经记者 魏英子 编辑 王金玉 编辑 刘宝庆